Η Γκρέις λατρεύει τις ιστορίες. Αφού τις ακούσει, υποδύεται ρόλους. Γίνεται Ιωάννα της Λωραίνης, Spiderman, Μόγλης… Αγαπάει επίσης την παντομίμα και επιλέγει ήρωες. Παίζει χιλιάδες ρόλους μόνη της, συντροφιά με τη γάτα της Πουπού ή με τη μητέρα και τη γιαγιά της. Στο σχολείο θα ανεβάσουν παράσταση, τον Πήτερ Παν. Η Γκρέις θέλει πολύ να υποδυθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο όμως, τα παιδιά την αποθαρρύνουν λέγοντας ότι είναι κορίτσι, ότι είναι μαύρη. Η Γκρέις μοιράζεται τη λύπη της με τη γιαγιά και τη μαμά της. Η γιαγιά την πηγαίνει στο θέατρο όπου η μπαλαρίνα Ιουλιέττα, είναι μαύρη όπως και εκείνη. Η Γκρέις γυρίζει σπίτι και με επιμονή και σκληρή δουλειά, εξασκείται στο ρόλο. Όταν γίνεται ακρόαση, η τάξη την ψηφίζει με ενθουσιασμό. Η παράσταση έχει τεράστια επιτυχία και η Γκρέις καταλαβαίνει ότι με επιμονή στο στόχο, με σκληρή δουλειά και όνειρα, όλα γίνονται!